方案概述
为规范保险销售行为,促进保险业持续健康发展,切实维护保险消费者合法权益,中国银保监会先后制定保险销售行为可回溯管理的《暂行办法》及《办法(征求意见稿)》。
为更好地响应监管要求,推出智能双录解决方案,采取录音、录像、销售页面管理和操作轨迹记录等方式,记录和保存保险产品销售过程的关键环节和销售行为的重要内容等原始资料和信息的一系列管理活动,从而实现保险机构的销售行为可回放、重要信息可查询、问题责任可确认。
业务挑战
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各级监管规定及不同业务场景下公司管理要求不同
需要使用一套可灵活配置的系统,满足中国及地方银保监会管理规定,同时满足不同业务场景下公司的管理要求。
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有效支撑业务发展,确保双录工作顺利进行
系统需要有效支撑代理人、质检员及公司内部管理人员的工作,确保新契约/保全等保险相关场景双录工作顺利进行。
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保证双录体验前提下,确保代理人双录效率与质量
提升投/被保人双录体验,提升代理人双录效率,提升代理人双录质量。
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节省质检员时间与人力成本,降低销售风险
降低质检员质检时间,降低质检员人力成本,降低销售风险。
产品方案
在满足监管规定及不同业务场景下公司管理要求的前提下,结合多项AI技术赋能,使代理人与投/被保人能够便捷的并且高效率、高质量地完成保险销售行为的记录及可回溯管理。
·面对面销售:代理人与投/被保人面对面销售,支持现场双录、远程双录两种双录方式,对新契约/保全等保险相关场景进行记录及可回溯管理。
·互联网销售:客户自行通过互联网购买保险产品,称为自助双录,对其操作行为轨迹进行记录及可回溯管理。
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